MediSucesso

Sobre o Cliente

Setor de atuação: Mediador de Seguros

O sistema dispõe de um painel geral inteligente, com indicadores operacionais claros e sem exposição de dados sensíveis, apresentando métricas como número total de clientes, apólices activas, evolução mensal e desempenho por companhia seguradora.

A área de gestão de clientes centraliza toda a informação essencial, incluindo dados pessoais, identificação fiscal, contactos e estado de preenchimento documental, com alertas visuais para informação em falta, facilitando o acompanhamento e a regularização dos processos.

Cada cliente possui uma ficha detalhada, onde é possível gerir dados pessoais, associar apólices, carregar e organizar documentação obrigatória (CC/BI, carta de condução, IBAN, RGPD, DUA, inspeções, entre outros), adicionar observações internas e efectuar envios directos de documentação para clientes, seguradoras ou outros destinatários.

O módulo de apólices permite o registo e acompanhamento de contratos, com controlo de datas, fraccionamento, estados e vencimentos, incluindo relatórios específicos para apólices em renovação, facilitando a gestão preventiva e o contacto atempado com os clientes.

A área de comissões centraliza o controlo financeiro da mediação, permitindo acompanhar valores, estados e liquidações, garantindo transparência e organização no acompanhamento da performance comercial.

O sistema inclui ainda relatórios operacionais e estatísticos, como apólices em vencimento, criação de clientes por período, mediadores activos e volume total de contratos, apoiando a tomada de decisão com base em dados reais.

Toda a plataforma foi desenvolvida com uma interface moderna, responsiva e alinhada com a identidade visual da MediSucesso, assegurando uma utilização intuitiva, rápida e eficaz em qualquer dispositivo.